太平資產舉辦“財富智聯”個人財富管理平臺發布儀式暨年度客戶策略會

日期:  2021-12-06

12月2日,太平資產通過太平通APP平臺全程視頻直播方式,在上海成功舉辦“財富智聯”個人財富管理平臺發布儀式暨年度客戶策略會。太平資產黨委副書記(主持工作)、副總經理曹琦,太平金服總經理程治國出席活動并致辭。整個活動吸引超過9萬人次觀看直播。

“財富智聯”個人財富管理平臺是太平資產與太平金服以太平通APP為依托,共同打造推出的高凈值客戶線上直銷平臺。這是太平資產在個人財富管理領域的又一次突破性嘗試,既順應了財富管理和科技發展趨勢,也滿足了個人合格投資者更專業、更高效的綜合金融服務需求。曹琦表示,太平資產將堅持以客戶為中心,堅持長期價值投資理念,不斷豐富完善產品線以及量化投資、固收+、定增、MOM/FOF以及ESG投資等風格化的策略,進一步提升專業投資管理能力,借助科技手段,通過客戶畫像和數據分析來協助客戶明晰投資目標和風險收益偏好,從而更好地滿足客戶需求、提升客戶體驗,努力在財富管理新藍海中構建發展新優勢。

活動中,太平資產助理總經理熊瑩、復旦大學泛海金融學院執行院長錢軍教授等專家圍繞第三方業務及財富管理發展等內容作主題演講,太平資產相關投資部門負責人在圓桌環節與參會人員分享了“后新規時代的第三方保險資產管 理”的投資思路和策略。

下階段,太平資產將以公司15周年為新起點,切實加強與兄弟公司和合作伙伴的通力合作,通過科技賦能財富管理 業務發展,努力為集團內外客戶提供更加優質的產品與更加便捷的服務。

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